Statistieken kunnen onze vriend zijn
Beste collega-investeerder.
Elke dag staan de media vol met allerleivan statistieken en of ze nuttig zijn of niet, is aan elk individu.Bij correct gebruik kunnen statistieken beleggers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen.
De redenen waarom statistieken belangrijk zijn, zijn de volgende:
· Economische statistiekenhoud de economie in de gaten.Ze verklaren of de economie zich in een expansieve, recessieve, zijwaartse of cyclische beweging bevindt.
· Door de status van de economie te volgen, geven statistieken regeringen informatie over welk soort beleidkan worden gebruikt om alle problemen van de economie op te lossen. Zoals we allemaal weten, is er echter geen garantie dat de staat werkelijk elk probleem zal oplossen.
· Statistieken bieden investeerders informatiedie nuttig kunnen zijn om marktgerelateerde investeringsbeslissingen te nemen, bijvoorbeeld wanneer aandelen of andere effecten moeten worden gekocht of verkocht.
Enkele van de meest gerapporteerde statistieken zijn:
Beursindexen:
Beleggers over de hele wereld beschouwen de Dow Jones Industrial Average als een indicator van beurstrends, aangezien deze index als de grootste en belangrijkste wordt beschouwd.Geen wonder!Ongeveer 60% van alle financiële activiteiten in de wereld vinden plaats in de Verenigde Staten of lopen via de VS.
De Dow is een index van de aandelenkoersen van de 30 grootste Amerikaanse bedrijvenop basis van hun marktkapitalisatie en andere factoren die hen een plaats in de Dow bezorgden.Er zijn ook Dow-indices voor transport- en nutsbedrijven.
Op het eerste gezicht vertellen bovenstaande indices ons of aandelenkoersen stijgen, dalen of ongewijzigd blijven.
Onder de oppervlakte suggereren ze wat er gebeurt met de winstgevendheid van bedrijven en de algehele gezondheid van de economie.Andere niet minder belangrijke beursindices zijn de Duitse Dax, de Britse FT-100, de Japanse Nikkei, de Hang Seng in Hong Kong en de Franse Cac-40.
Standard & Poor’s 500-index:
Dit is een index van 500 aandelen in vergelijking met de Dow’s 30. Als zodanig is het een bredere maatstaf voor de totale aandelenmarktprijzen.Deze index bevat ook aandelen van de Dow of andere Amerikaanse indices zoals de Nasdaq of Amex, en hoewel ze zijn gebaseerd op verschillende groepen aandelen, hebben ze nog steeds dezelfde algemene interpretatie.
Consumentenprijsindex (CPI):
Deze statistiek meet de prijzen in de economie.Met name de CPI is een prijsindex van objecten die doorgaans door consumenten worden gekocht.Het omvat allerlei artikelen zoals auto’s, tv’s, kleding enz. maar sluit goederen uit die de meerderheid van de consumenten niet koopt, zoals vliegtuigen, schepen enz. In wezen zet de overheid een “mand met goederen” op, een vooraf bepaald aantalgoederen.
De economen houden de prijzen van deze goederen bij, en een prijsstijging over een jaar vormt een stijgingspercentage van de totale prijs van de ‘mand’.Dit heet inflatie.Als de gemiddelde prijzen bijvoorbeeld met 5% zijn gestegen over een periode van een jaar, dan kunnen we zeggen dat het inflatiepercentage 5% is.
Daarom zijn investeerders een en al oor als het gaat omnaar de CPI-statistiek omdat inflatie iets is dat ze niet graag horen.
Consumentenvertrouwenindex:
Deze statistiek is een index diegeeft aan hoeveel vertrouwen consumenten in de economie hebben.Het is samengesteld door een steekproef van consumenten op een wetenschappelijk verantwoorde manier een reeks vragen over de economie te stellen.De antwoorden worden vervolgens geïndexeerd om het deel aan te geven dat relatief veel vertrouwen heeft in de economie.
Deze statistiek kan erg handig zijn, aangezien consumentenbestedingen een groot deel van onze economie uitmaken.Als consumenten met weinig vertrouwen in een depressie over de economie verkeren, zullen ze geen geld uitgeven en stagneert de economie.
Er zijn een aantal andere statistieken die allerlei zaken meten die verband houden metde economie.Dit zijn onder meer handelstekorten, rentetarieven, geldhoeveelheid, spaargelden en grondstoffenprijzen.
Bruto binnenlands product (bbp):
Deze statistiek meet de productie die plaatsvindt in de economie gedurende een periode van drie maanden.Het bbp meet met name hoeveel productie er plaatsvindt binnen de grenzen van een bepaald land, ongeacht wie de productie doet.
Andere nuttige maatstaven die uit het bbp komen, zijn het nationaal inkomen enpersoonlijk inkomen, dat aangeeft hoeveel inkomen het publiek ontvangt door het bbp te produceren.
Reëel bruto binnenlands product:
Deze maatstaf is gecorrigeerd voor het bbpvoor inflatie.Terwijl het bbp de totale hoeveelheid productie is, gemeten in termen van werkelijke prijzen per jaar, gebruikt het reële bbp prijzen van een vorig jaar.
Dit geeft aan hoeveel de fysieke productie verandert ten opzichte van een jaarnaar de volgende zonder dingen te vertroebelen met hogere of lagere prijzen.
Werkloosheidspercentage:
Elk kwartaal wordt een hele reeks statistieken vrijgegeven.Een van die statistieken is het werkloosheidspercentage, het percentage van de officiële beroepsbevolking dat werkloos is.
Onder andere de werkgelegenheidscijfers zijn een van de vele indicatoren van hoe goed de economie en de bedrijven zijnaan het doen.Wanneer de economie en producties omhoog gaan, gaan meer mensen aan het werk vanwege de toegenomen vraag.Dus dat is een goed teken.
Maar als niemand een baan heeft en in plaats daarvan mensen bezuinigen, is dat een indicatie dat bedrijven het misschien niet zo goed doen en dat ze van de hand moeten doenvan werknemers die ze niet nodig hebben of niet meer kunnen betalen.Dit heeft weer invloed op het bedrijf en de economie.
Maar aan de andere kant, en dat is raar, kan het in goede tijden, als mensen ontslagen worden, een goed teken zijnalweer.
Waarom?
Een van de redenen is dat de vraag in het begin groot is en bedrijven meer werknemers nodig hebben om aan die vraag te voldoen.Maar, zoals bij elke economische cyclus, wanneer de producties hun hoogtepunt hebben bereikt en de markten verzadigd zijn of zelfs weer dalen, hebben ze geleidelijk aan niet zoveel werknemers meer nodig en kunnen ze het met minder doen.
In een stabiele economische omgeving heeft het inkrimpen van werknemers dan weer een positief effect op bedrijven omdat het hen geld bespaart.Er staan minder mensen op de loonlijst van een bedrijf en als een bedrijf minder salarissen uitbetaalt, stijgt de winst.
Dit was het geval tijdens de hectiek van 1999, toen de aandelenmarkten hun hoogtepunt bereikten vóór het losbarsten van dede internetzeepbel zorgde ervoor dat de markten op 20 maart 2000 drie jaar lang daalden.
Werknemers moesten bezuinigen en vanwege de financiële gevolgen voor bedrijven stegen de aandelen.Het is nogal triest om te profiteren van het ongeluk van anderen, maar helaas is dat de duistere kant van het kapitalisme.
In een klimaat van onzekerheid en nervositeit kan een solide en goed werkgelegenheidsrapport ertoe leiden dat investeerdersom te vrezen dat de inkomsten van bedrijven zouden kunnen dalen vanwege de extra kosten in salarissen.
Hoewel bedrijven het extra personeel misschien nodig hebben vanwege een toename van de vraag vanwege een langzaam aantrekkende economie, maarin eerste instantie is het een investering die de winst enigszins onder druk zet.De stijging van de kosten moet dan worden gecompenseerd door een stijging van de winst.
Maar anderzijds ook, in een omgeving van onzekerheid en nervositeit, een solide en goede tewerkstellingrapport kan investeerders bewijzen dat de productiviteit toeneemt, wat weer goed is voor de economie en de aandelenmarkten.
Dus wat we hier hebben lijkt op een dubbelzijdig zwaard.Of een werkgelegenheidsrapport een goed of slecht effect heeft op de aandelenmarkten, hangt volledig af van de algemene economische situatie en van hoe beleggers, analisten en zogenaamde experts de situatie interpreteren.
Met vriendelijke groet in SuccessfulHandelen
Ricky Schmidt
